久期财经讯，黑牡丹(集团)股份有限公司(Black Peony (Group) Co., Ltd.，简称“黑牡丹”，600510.SH)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

(资料图片仅供参考)

条款如下：

发行人：黑牡丹(香港)控股有限公司(Black Peony (Hong Kong) Holding Co.,Limited)

担保人：黑牡丹(集团)股份有限公司

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

规模：1.26亿美元

期限：3年期

初始指导价：7.3%区域

最终指导价：6.95%

息票率：6.95%

收益率：6.95%

发行价格：100

交割日：2023年9月1日

到期日：2026年9月1日

资金用途：根据国家发改委的证书偿还集团债务

其他条款：港交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：中金公司、国泰君安国际、东海国际

联席账簿管理人、联席牵头经办人：中国银河国际、中信证券、兴业银行香港分行、澳门国际银行、东吴中新资本(亚洲)、东吴证券(香港)

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2665861246